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Témoignages clients
"Bravo à FinLive pour cette solution qui répond parfaitement aux enjeux des professionnels des conseillers en gestion de patrimoine !"
"FinLive est un outil particulièrement performant. Il nous offre une vision claire et actualisée de l'ensemble de nos fonds structurés en cours ainsi que de nos OPC. Son calendrier intégré facilite le suivi des événements, notamment la distribution des coupons et les échéances de nos fonds sur mesure. Les reportings détaillés constituent également un support apprécié de nos clients. Enfin, l'outil met à notre disposition des indicateurs précieux sur nos portefeuilles, tels que l'âge moyen de nos clients, le montant moyen investi ou encore le risque SRI pondéré."
"À la recherche d'un outil de reporting précis et complet de l'ensemble des structurés de mon cabinet, j'ai trouvé avec FinLive la solution répondant parfaitement à mes besoins de monitoring et support clientèle ainsi qu'un dashboard client/compagnie/support efficace et convivial"